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工商時報【呂清郎╱台北報導】
「富蘭克林華美多重收益平衡基金」,由土地銀行保管,除累積型與配息型彈性選擇,更包括新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別,達到外幣資產配置需求。布局以高收益債券、高股息股票、REITs( 不動產證券化基金)三大收息資產為主,藉由固定配發的債息、股息、租金收入提供基金相對穩定的報酬來源。
富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正表示,歷經去年的修正,目前各類資產已回跌至相對安全的進場點,尤其在油價反彈激勵下,國際資金自今年第1季 開始流入風險性資產,提供豐厚的資本利得機會,若能充分掌握此一契機,將能有效彌補負利率帶來的資產減損。統計2004年美國升息期間,全球高股息股票、全球不動產基金及全球高收益債券在升息後半年至一年間大多能提供雙位數報酬機會。
負利率時代來臨,面臨鈔票變薄困境,對抗政策變化市場波動,提升收益的穩定度,及有效控管波動風險,兼顧收益、求 增長、控波動三大需求的核心資產配置,多重收益平衡基金更具參與景氣轉趨正面帶來資本利得機會,具進可攻、退可守的投資優勢。
去年受到升息議題干擾,投資人對收益概念,從單純的債券商品轉向多元資產配置,看好這個新需求,富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理聯手推出「富蘭克林華美多重收益平?基金」,由資產管理專業團隊提供完全支援,採獨創的「Smart BIG智慧投資策略」,提供符合投資人顧收益、求增長、控波動等三大需求的核心資產。基金已取得核准函,並預計5月9日開始募集,募集上限200億元。
王棋正指出,相較於傳統多重資產,新基金首創「Smart BIG智慧投資策略」能透過一系列主動管理策略,在追求報酬風險最佳化時也能提供下檔保護,增加投資勝率。例如,在美國景氣復甦動能加速時,可增持循環產業ETF、買進美股期貨,提升報酬機會;在全球景氣衰退或系統性風險提高時,則賣出美股期貨、買進VIX期貨,降低下跌風險。
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富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正表示,歷經去年的修正,目前各類資產已回跌至相對安全的進場點,尤其在油價反彈激勵下,國際資金自今年第1季 開始流入風險性資產,提供豐厚的資本利得機會,若能充分掌握此一契機,將能有效彌補負利率帶來的資產減損。統計2004年美國升息期間,全球高股息股票、全球不動產基金及全球高收益債券在升息後半年至一年間大多能提供雙位數報酬機會。
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