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以投資美國AT&T為例,2000年初股價約40美元,至2015年底只剩34美元,若單看價差,累積報酬率賠了15%,但由於電話電報公司是營收穩定之企業,在這段期間配發的股息、股利大幅彌補了資本損失,期間累積報酬率超過70%。

李宏正表示,由於資產價格的變化很大因素取決於市場狀況,走勢較難捉模,相較下,債息是債券發行時即訂定的金額,而營收穩定的企業通常也不會讓股息出現太過劇烈的變動,因此收益相對於資本利得的穩定性更高、可預測性更強,收益的穩

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定特性有助於降低投資績效的起伏,進而增加投資勝率。

保德信多元收益組合基金經理人李宏正分析,2010年以來全球經濟增長低於過往景氣循環,企業獲利動能也偏低,觀察全球主要市場的企業獲利,除歐洲外

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,今年的企業獲利預估增長率可能多數低於10年平均;歐日央行持續釋放資金,提供股債市下檔支撐,第3季區間震盪行情機會較高,建議投資人可鎖定月月配息的收益型基金,積小勝為大勝。

儘管

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英國脫歐議題為全球增添不確定性,在聯準會(Fed)上周宣布不調整利率後,恐慌指數(VIX)逐漸降溫;保德信投信分析,第3季即將在下周揭開序幕,投資上,可能是較難捉摸的一季,包括世界銀行、國際貨幣基金(IMF)均下修今年全球經濟成長率,企業獲利欲振乏力,股市缺乏基本面支持之下,建議投資策略採取「收益為先」,爭取被動的現金流。

工商時報【陳欣文╱台北報

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導】

全球經濟低成長、利率低迷甚至負值的年代,李宏正建議,金融環境充滿不確定,收益來源「定於一尊」的風險太高,最好能從投資等級債券、高息股票、高收益債,房地產投資信託REITs、其它收益資產五路並進,避免重押任何一種來源。

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